大尺寸硅片成主流 2022光伏規?；蛟鲋?5GW

大尺寸硅片成主流 2022光伏規?；蛟鲋?5GW

  中國工業報 余娜

  2021年，我國光伏行業繼續高歌猛進，制造端、應用端、進出口均取得快速增長。來自中國光伏行業協會的最新數據顯示，我國光伏新增裝機量2021年達54.88吉瓦 ，同比增長13.9%。其中，分布式新增裝機29.28吉瓦，占比53.4%，歷史上首次突破50%；戶用新增裝機21.6吉瓦，創歷史新高。全國光伏發電量3259億千瓦時，同比增長25.1%；全國光伏發電利用率達98%，與2020年基本持平。

  在2月23日由中國光伏行業協會舉辦的“2021年發展回顧與2022年形勢展望線上研討會”上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華預測，2022年我國光伏市場在巨大的規模儲備下或將增至75吉瓦以上。

  “應看到，光伏發電項目建設管理權限進一步下放至地方，仍存在諸多現實問題。具體體現在，第一，對于配置儲能的強制要求。儲能的投資成本回收機制尚未完善，目前階段下憑增加投資成本，未形成有效收益。第二，以整縣推進為由暫緩分布式光伏備案。第三，違背市場化原則指定開發建設單位。在整縣推進過程中，部分地方政府在選擇開發企業時存在只允許央企和國企參與，或要求必須與某一家企業合作。第四，土地成本仍然過高，可利用土地面積逐年減少，光伏項目涉地、涉水規范愈發嚴苛，部分地區生態紅線有擴大趨勢。第五，隨意附加投資條件。在整縣推進申報項目的過程中，投資附加條件有的甚至高達21項之多，包括產業投資、修路、捐建小學、收購困難企業、現金捐助等五花八門。大基地和大型地面電站的開發同樣如此?！蓖醪A分析。

  電站投資成本不降反升 供應鏈協調需關注

  2021年，光伏產業繼續高歌猛進。我國光伏制造端（四環節）產值突破7500億元，光伏產品（硅片、電池片、組件）出口額創歷史新高，超過280億美元。

  過去一年，光伏產業鏈制造端多晶硅、硅片、電池片、組件四大環節，同比均呈現增長態勢。

  2021年多晶硅產量共計50.5萬噸，同比增長28.8%。隨著技術進步和能源的綜合利用，平均綜合電耗已降至63kWh/kg-Si，同比下降5.3%。平均還原電耗為46kWh/kg-Si，同比下降6.1%。顆粒硅產業化規模有所擴大，市占率達到4.1%，同比提升了1.3個百分點。行業正涌現一批新進入者，如寶豐能源規劃60萬噸產能，青海麗豪規劃20萬噸產能，江蘇潤陽規劃10萬噸，新疆晶諾規劃10萬噸，合盛硅業規劃20萬噸。

  2021年硅片產量共計227吉瓦，同比增長40.7%。大尺寸和薄片化成為光伏硅片降本的兩大主要技術方向。其中，182mm和210mm尺寸合計占比已增長至45%。P型單晶硅片平均厚度達170um,至去年年底已降至165um。

  2021年電池片產量共計198吉瓦，同比增長46.9%。其中，n型電池推進速度加快，企業紛紛開始局部量產線。與此同時，不少企業加強垂直一體化布局，如潤陽布局硅料環節，通威股份布局硅片；隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、正泰等擴充電池片產能。在轉換效率提升上，規?；a的P型PERC平均轉化效率達23.1%，同比提高了0.3個百分點。

  2021年組件產量共計182吉瓦，同比增長46.1%。組件最高效率進一步提升，已從2020年的600MW逐步提升至2021年的700MW。龍頭企業與中型企業的差距進一步拉大。此外，由鈣鈦礦引發的投資熱潮此起彼伏。如，纖納光電完成C輪融資，三峽資本領投；協鑫廣電完成新一輪過億元融資，凱輝能源基金領投；高瓴投資的鈣鈦礦企業耀能科技完成數千萬A輪融資。

  “2021年，國內光伏電站投資成本不降反升，供應鏈價格普遍上漲?！蓖醪A分析。最新數據顯示，2021年系統價格同比上升4.0%，組件價格同比上升22.9%，非技術成本占比同比下降3.2個百分點，組建費用同比上升6.7個百分點。

  在王勃華看來，供應鏈價格普遍上漲，主要受到四方面因素的影響。即大宗商品價格上漲、世界范圍通貨膨脹、部分產品階段性供需失衡以及能耗雙控影響了企業正常生產。如部分地區提出限電、停產要求，已造成當地光伏產業鏈企業減產20%-50%。

  “供應鏈各環節擴產周期不匹配，各環節規模不匹配，協調發展問題需要關注?！蓖醪A坦言。據其分析，在組件和硅棒/硅片電池環節，往往擴產周期短，產能彈性高；在光伏玻璃和硅料環節，往往擴產周期長，產能彈性低。

  集中式與分布式齊頭并進 大尺寸硅片成主流

  以光伏為代表的可再生能源發電，正迎來廣闊的市場空間。根據IEA預測，2024年可再生能源占全球電力供應的32.3%（2021年為28%），2022-2024年，可再生能源發電量年均復合增長率為7.8%。

  上述背景以及在多國“碳中和”目標、清潔能源轉型及綠色復蘇的推動下，中國光伏行業協會預計，2022-2025年，全球光伏年均新增裝機將達到232-286吉瓦；我國年均新增光伏裝機將達到83-99吉瓦。

  在其看來，2022年，集中式與分布式將邁入齊頭并進的發展階段。其中，集中式光伏主要體現在我國八大清潔能源基地，即金沙江上下游、雅礱江流域、黃河上游、黃河幾字灣、河西走廊、新疆、冀北、松遼。發展模式主要以多能互補、源網荷儲一體化為主，并以風光+光熱、光伏治沙、新能源+儲能、新能源+氫能等方式，創新應用和示范。

  分布式光伏方面，以整縣推進、公共建筑綠色發展為代表的創新發展模式將進一步落地。此前，國家發改委出臺了《關于進一步完善分時電價機制的通知》，明確峰谷電價價差原則上不低于4：1，其他地方原則上不低于3：1，尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于20%的細則，為分布式光伏產業發展創造了有利的政策環境。

  值得關注的是，政策環境利好下，企業布局的熱情正普遍高漲。以國家電投、華能、三峽、華電、大唐、國家能源集團等為代表的央企梯隊，廣州發展、申能、浙江交投、廈門建發集團、豫能控股等的地方企業，紛紛進入分布式光伏市場。此外，以格力、創維、方大集團、東南網架等為代表的其他企業也躍躍欲試，“跨界布局”。

  王勃華預測，2022年光伏技術發展將日新月異。其中，大尺寸硅片將成為主流。在其看來，182mm+210mm占比在2020年達到4.5%，2021年達45%，而2022年預計有望達到75%。與此同時，n型電池有望快速放量。2022年，n型電池（異質地電池和TOPCon電池）占比有望從3%提升至13.4%。

  2022年，光伏行業資本市場融資環境將進一步改善。僅2020-2021年，新上市光伏公司就多達27家。其中，英杰電氣、上能電氣、帝科股份、美暢股份、南網能源5家登陸創業板；賽伍技術、晶科科技、三峽能源、亞洲硅業、常州聚合5家登陸主板；金博股份、奧特維、天合光能、高測股份、正帆科技、中信博、固德威、明冠新材、海優新材、阿特斯、大全能源、晶科能源、禾邁股份13家企業登陸科創板。新特能源仍處于上市籌劃階段，大族數控已審核通過，彩虹新能源于2021年11月30日公開發行A股獲國資委批復，蘇州宇邦于2021年9月2日首發申請獲通過。